Начинаясь с краткого пересказа прибытия трансформеров на Землю и истории Девастейтора, OVA затем переходит к оригинальному сюжету: автоботы показаны в самом разгаре строительства мощного «Скрэмбл-сити» под наблюдением своего новоприбывшего командира — Ультра Магнуса. Когда десептиконы узнают об этом, они отправляют в бой своих роботов-комбинеров, и завязывается сражение между ними и противостоящими им комбинерами автоботов.