Фильм начинается с космической битвы между космическими пиратами Сиконами и кибертронскими братьями Джойнтрон. Оба объединяются, образуя Бога Нептуна и Трипледака соответственно, и борются друг с другом. Они вовлекаются в ожесточенный бой, пока таинственный космический корабль не уносит их обоих все глубже в космос. Вернувшись на базу Кибертрона, один из воинов Кибертрона, Апач, сообщает кибертронцам, что к планете Гея приближается объект. Дестроны тоже заметили космический корабль. Гальватрон и его брат Гигасторм обсуждают это, и Гальватрон решает, что корабль - это положительный знак, и он принесет удачу.