Обнаружив существование демонов в Токио, оригинальная команда киборгов во главе с доктором Гилмором вступает в конфликт с Человеком-дьяволом, сильным демоном, который, как полагают, состоит в союзе с террористической организацией Black Ghost, зарабатывающей на войне. Между тем, возникает более серьезная угроза, когда доктор Адамс, черный ученый-призрак, выпускает свою новую линейку моделей киборгов для подростков против агента 009 и его друзей.