Мо Фань Мо, Лингьлинь, Чжао Маньянь и остальные прибывают в Бэйюань, чтобы разобраться в загадочном разрушении деревни Бэйюань. В ходе расследования выясняется, что за этим стоит Лэн Цзюэ из Чёрной Церкви, одержимый Красным Зверем, вступившим в сговор со злыми силами Нила. Друзья также обнаруживают, что за всем этим кроется куда более масштабный заговор. Как поступят Мо Фань и его товарищи, когда снова окажутся в ловушке, расставленной Красным Зверем?