Чёрный Орден возвращается и решает нанести удар по Фаню во время отборочных экзаменов для перевода в главный кампус. Чтобы дать отпор врагам, Фань Мо тренируется, используя Трёхступенчатую пагоду. Позже его выбирают студентом по обмену в другой университет. Программа обмена включает командный поединок и практический экзамен, причём последний проходит в городе, кишащем монстрами. Тем временем дезертиры из сил обороны ставят Фаня в затруднительное положение, добавляя новые препятствия на его пути к мечте стать сильнейшим магом.