Кэйта Аоно — обычный старшеклассник, который любит болтать с друзьями о военной технике и о девчонках из их класса. Однажды Кэйта с удивлением и радостью узнаёт, что в его класс перевелась подруга детства — Хиноки Сай. Но когда после уроков Кэйта пытается догнать Хиноки, он случайно забредает в Нижний Мир — подземный парк развлечений, открытие которого отменили из-за необъяснённой трагедии.Исследуя это место, Кэйта в конце концов находит Хиноки в кабине странного робота. Оказывается, она здесь по поручению «Сигэру Акамацу Индастриз» — компании, заключившей контракт с таинственной международной организацией «Мод Ворп» для расследования загадочных случаев насилия по всему миру. Присоединившись к Хиноки в кабине робота, парочка пытается отбиться от аттракционов Нижнего Мира, которые внезапно ожили и стали агрессивными. Однако выбраться им не удаётся, пока в схватку не вступает человек со способностью к трансформации, прозванный «Ламия Беттермен». Столкнувшись с врагом, которого он не понимает, и множеством загадочных новых технологий, Кэйта присоединяется к «Акамацу Индастриз» в борьбе против силы, которую они называют «Алджернон».