История о трёх друзьях: Ямато, Микото и Такэру, которые пошли в специальную деревушку для того, чтобы стать профессиональным охотниками на монстров. Вместе они проходят через множество тяжелых испытаний и тренировок и в итоге становятся настоящими охотниками. Но вдруг с телом одного из воинов, Ямато, начинают происходить странные вещи: он мутирует в ужасного демона с длинными щупальцами. Микото и Такэру должны приложить все усилия для того, чтобы выручить Ямато из беды. Но что же всё-таки происходит с его телом? Может это сбывается древнее сказание о развратных демонических наслаждениях? Что случится с Микото и Такэру?