В новоиспечённой империи, которой правит император Цинь, юный сирота Цзин Тяньмин Цзин и его защитник Гэ Не вынуждены скитаться, спасаясь от преследования. Не, некогда прославленный как сильнейший мечник Цинь, теперь заклеймён предателем, а Тяньмин страдает от неизвестного недуга. Связанный давней клятвой, Не полон решимости защищать Тяньмина, даже когда враги обступают их со всех сторон.Когда за ними отправляют элитный отряд из трёхсот воинов, чтобы схватить беглецов, Не расправляется со всеми, но сам получает тяжёлые ранения. Пока Тяньмин отчаянно пытается спасти его жизнь, судьба сталкивает их с Шаоюй Сян Шаоюем — гордым и искусным бойцом из павшего царства Чу, стремящимся вернуть утраченную честь своего народа. Втроём они находят убежище в уединённой Школе моистов — одной из самых известных группировок, противостоящих власти Цинь.Пока моисты выхаживают израненного Не, император Цинь заручается поддержкой хитроумного Вэй Чжуана. Старый соперник Не и ученик того же наставника, Вэй Чжуан Вэй со своим отрядом безжалостных убийц не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить Тяньмина и его спутников.