История рассказывает о Тацуми Оге, ученике Ишиямы, школы для несовершеннолетних правонарушителей, прозванного за огромную силу «Огром средней школы».
В один прекрасный день, отдыхая на берегу реки после очередной разборки, Тацуми замечает плывущий по воде труп мужчины. Когда же он достаёт его, труп распадается на части, а внутри оказывается ребёнок. Это Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов.
Отныне Тацуми избран «земным» отцом для ребенка, и теперь ему предстоит растить Вельзевула вместе с демоном-служанкой Хильдегардой.