Давным-давно существовал мир магии и науки. Бог, испугавшись потенциала человека, разделил мир на мир науки, Элде, и мир магии, Фандавале. Однажды в Фандавейле оживает ужасная ведьма по имени Золуллон / Золушка/Золушка. Золуллон/Золушка замышляет править обоими мирами и ищет "ключ", обладающий огромной силой. Молодой парень из Эльде по имени Сота Судзукадзэ знакомится с таинственной девушкой из Фандавале, Красной Шапочкой, и ее говорящим волком-компаньоном, Вал. Сота узнает, что он и есть тот ключ, который ищет Золуллон/Золушка. Теперь Красная Шапочка, Вал и другие волшебные мушкетеры должны защитить Соту от Золуллона/Золушки и ее ночных кошмаров, которые хотят завладеть силой, которой он таинственным образом обладает.