После того, как Дун Чжо Дун сжег дотла город Лоян, повстанческая армия Гуандуна и армия Силиана встречаются на перевале Хулао. Юй Гуань Юй и Чжан Фэй Чжан помогают Лю Бэй Лю сразиться с Лу Бу, благодаря чему Лю Бэй становится знаменитым. Лу Бу тайно угрожает воинам-инвалидам, чтобы они помогли ему убить Дун Чжо. Они сталкиваются с армией Юань Шао на пути в Чанань. К счастью, им помогают Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй. Лю Бэй ошибочно принимает Чжао Хо за Цзилуна. Внутри города Чанъань воины-инвалиды и Лу Бу вместе сражаются с армией Силян, возглавляемой Ли Ру. Обе стороны сражаются в битве ума и храбрости, и в конце концов и Ли Ру, и Дун Чжо погибают в бою. За пределами города Чанъань, с помощью советника господина Шуйцзина Цзя Сюя, Ню Фу успешно мстит, используя Темные искусства войны. Лу Бу бежит из Чананя в полном замешательстве. Темные искусства войны полностью раскрыты, и Лу Бу оказывается в отчаянном положении.