Принц Ллойд де Салум когда-то был простолюдином, которому магия не давалась вовсе — а теперь он обладатель неиссякаемого запаса маны и вдобавок владеет уймой свободного времени, чтобы оттачивать своё мастерство, ведь на трон он не претендует. Освоив демоническую магию, Ллойд обращает взор на Церковь, намереваясь постичь тайны магии божественной и тем самым пополнить свой арсенал. Вот только его тяга к нечестивому колдовству привлекает пристальное внимание высших сил, которые видят в нём не более чем демонское отродье.