В Кобу-Тори старик с опухолью на лице во время грозы прячется в дупле дерева. Проснувшись, он обнаруживает, что лес населен мифическими существами. Он танцует с эльфами, и в награду существа избавляют его от уродства. Вернувшись в деревню, он рассказывает об этом другому мужчине, у которого на лице такой же нарост. Окажут ли существа такое же благодеяние этому другому человеку?