В далёком будущем война уничтожила всю Землю, оставив после себя лишь голую пустошь, где все запасы воды находятся под контролем алчного короля. В поисках давно потерянного озера Шериф Рао обратился за помощью к королю демонов... и в итоге получил в спутники его сына, Вельзевула, и его помощника, Сиф. Вместе это странное трио отправляется в путь через пустыню, где им предстоит столкнуться с драконами, разбойниками и самым смертоносным врагом из всех... армией самого Короля!