Римуру Темпест выходит победителем из решающей схватки с королём демонов Клейманом. С помощью Диабло война с королевством Фалмут завершается в пользу Римуру. Благодаря притоку переселенцев и присоединению леса Джура, государство Темпест начинает стремительно развиваться.Победа Римуру меняет расклад сил, открывая новую эру мира — но надолго ли она продлится, вопрос отдельный. Юки Кагуразака и Казалим плетут интриги совместно с Альянсом Харлекин, стремясь любыми способами покончить с Римуру. Более того, Западная святая церковь продолжает свой непримиримый поход против Римуру и его нечеловеческих подданных. И союзники, и враги ведут тонкую игру умов, осторожно продвигая собственные цели, лишь бы не нарушить хрупкое равновесие. Но стоит упасть первой костяшке домино — и начнётся гонка за верховную власть.