Прошло два года с тех пор, как он покинул Город Мёртвых, и теперь Уиллу семнадцать. Став лордом, он развил «Факельную Гавань» — речной порт света, и мало-помалу в «Звериный Лес» вернулись жизнь и улыбки его обитателей. Однако не по сезону обильно расцветают цветы, и в лесу обнаруживается странная аномалия. Уилл и его друзья отправляются вглубь леса, чтобы разобраться в происходящем, и получают зловещее пророчество от короля леса.«В Железно-Ржавых горах разразится "Огонь Чёрного Бедствия". Пламя будет распространяться, пока не выжжет дотла всю эту землю».Какое же бедствие дремлет в разрушенном городе дворфов посреди хребта Тэцусаби-Санмяку?!