Хотя
Сейбл учится в Королевской магической академии Королевства Вениас, его оценки — худшие во всей школе. Поскольку у него нет воспоминаний о времени до поступления в учебное заведение, когда директор
Альбус поручает ему пройти особую программу подготовки на юге,
Сейбл с готовностью соглашается. Вместе с Рассветной ведьмой
Ру Кристасс, девушкой-человеком с оленьими рогами по имени
Холт и ящероподобным Одержимым
Куддом Сейблу предстоит основать деревню ведьм в регионе, где антиведьминские настроения всё ещё очень сильны.Во время путешествия четвёрке приходится избегать бывших членов организации «Диа Игнис» — группы охотников на ведьм, печально известной убийствами как самих ведьм, так и мирных жителей. Пять лет назад их организация была распущена и амнистирована после окончания войны между Церковью и ведьмами, но её бывшие члены до сих пор бродят по округе, готовые схватить любого мага, который попадётся им на пути.К счастью, благодаря посоху Люденса, принадлежащему
Ру и прозванному «пожирателем ведьм», а также неисчерпаемому запасу магии
Мать Сейбла, у группы есть шанс выполнить поручение
Альбуса. Если же нет — воспоминания
Сейбла о магии и академии будут стёрты, и у него не останется ничего, что могло бы привести его к сребровласому магу, который когда-то его спас.