Яо Тао Яо — врач, в характере которой удивительным образом уживаются ангел и демон. Она путешествует по миру вместе с юным монахом по имени Моя. Вскоре к их приключениям присоединяются лис по прозвищу Серый лис, змеиный демон принц Лю и другие. Они демонстрируют свои таланты, лечат всевозможные хвори у чудовищ, а заодно помогают и людям, встречающимся на их пути.