Спустя десять тысяч лет после предательства Бессмертный Владыка Му Юнь Му пробуждается в теле «никчёмного» юноши. Владея тайными знаниями алхимии и обладая Диаграммой Бессмертного Истребления, он излечивает Цинь Мэнъяо Цинь, раскрывая её дух Ледяного Феникса. Их связь крепнет, но завистливый соперник Дунфан Юй жаждет мести. Му Юнь отправляется в путь совершенствования, даже не подозревая, что убийцы уже поджидают удобного случая для удара.