Много лет назад Цзыя Цзян, старший ученик зала Цзинсюй, вместе со своим наставником участвовал в разрушительной войне против демонов и пленении Девятихвостой Лисицы-демона. Он первым взошёл по Лестнице в Небеса, и все считали, что именно ему суждено стать предводителем богов.Однако последнее задание Цзыя — казнить Девятихвостую — обернулось трагедией: демоница создала иллюзию, в которой Цзыя увидел заключённую внутри неё невинную девушку. Терзаемый сомнениями, он освободил лисий дух, чтобы спасти её. За этот проступок Цзыя был изгнан в Северное море, а его божественная сила запечатана — до тех пор, пока наваждение Девятихвостой не перестанет его преследовать.Десять лет спустя Цзыя всё ещё живёт в Северном море вместе со своим другом Шэнем Гунбао Шэнь и питомцем Сы Бу Сяном. В одном из баров он встречает Сяо Цзю Сяо — девушку, как две капли воды похожую на ту, что явилась ему в иллюзии. Когда Цзыя спрашивает её о браслете Девятихвостой Лисицы у неё на лодыжке, она отвечает, что эта вещица открывает ей путь к месту, где цветут чёрные цветы. Раздираемый сомнениями, Цзыя решает сопровождать Сяо Цзю к горе Юду. Так начинается их полное опасностей путешествие, которое способно раскрыть не только истину, которую так долго искал Цзыя, но и потрясающие тайны той великой войны прошлого.