Старшеклассник Минасэ нашёл книгу магии в закрытой комнате школы. Он начал практиковать чёрную магию, которая имеет мощные сексуальные эффекты, направленные как на него самого, так и на окружающих. Заинтригованный, Минасэ всё глубже и глубже погружается в премудрости магии, не понимая, какое зло может вызвать.
В конце концов зло книги вырывается, как однажды, двенадцать лет назад, в Вальпургиеву ночь, когда потусторонние силы активны как никогда.
Придя в себя, Минасэ пытается вырваться из тьмы, в которую сам же себя и втянул.