В Академии Аянаги для Юты Юта Хоситани и участников Команды Ицуки Отори начался новый учебный год. Стремительно приближается ежегодный выпускной спектакль «Тени и Свет», и второкурсники музыкального отделения обязаны принять в нём участие в рамках учебной программы. Из 25 студентов курса лишь пятеро получат тренировочные роли и смогут выступить на сцене бок о бок с выпускниками. Заветное место не только повысит академический статус студента на отделении, но и откроет ему путь в элитный Совет Као.Хотя каждый студент отделения мечтает завоевать одну из пяти тренировочных ролей, Рику Агэха из Команды Юдзурихи по праву считается главным претендентом на роль Тени Исполнитель роли Алексиса. Восхищаясь выступлением одного из выпускников Аянаги в этой роли, Агэха всю жизнь оттачивал своё мастерство в надежде однажды получить эту партию. Хоситани же, в отличие от него, почти не имеет опыта в мире шоу-бизнеса, что ставит его в крайне невыгодное положение при отборе на любую из ролей постановки. Проходя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников Аянаги, — второкурсники выкладываются на полную, стремясь дотянуться до звёзд и покорить то, что лежит далеко за их пределами.