Вторая часть из серии полнометражных фильмов «Истории ран».
После договора, заключенного с Мэмэ Осино, Арараги необходимо победить трех специалистов (Драматург, Эпизод, Палач), с каждым из которых он должен сразиться один на один, чтобы вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и снова стать человеком. Но Арараги терзают сомнения: выполнит ли Киссшот свою часть сделки? И как разобраться с надоедливой Ханэкавой, которая так и норовит встретиться с вампирами и лезет не в свои дела?
Фильм продолжает раскрывать некоторые подробности из прошлого героев: Киссшот до становления тенью себя самой и то, как познакомились Арараги и Ханэкава.