В королевстве Сильверленд принц Сапфир хранит большой секрет: на самом деле он девушка. Когда родилась Сапфир, она случайно получила одновременно голубое сердце мальчика и розовое сердце девочки. Чтобы защитить королевство от злого Графа Дюралюмина, который является наследником трона, Сапфир ведет двойную жизнь, выдавая себя за мальчика, поскольку женщинам не разрешается править. Бог поручает стажерке Энджел Тинк вернуть сердце мальчика Сапфир, но она отказывается расстаться с ним. Поскольку Граф Дюралюмин замышляет узурпировать трон, Сапфир оказывается в еще худшем затруднительном положении из—за столкновения двух своих личностей - она влюбляется в принца Франца Чарминга из соседнего королевства. Сапфир и Тинк теперь отправляются в захватывающие приключения, но по пути им приходится сражаться с различными врагами, чтобы отстоять трон любой ценой.