Шана и Аластор, Лорд Багровой Реальности, продолжают свою битву с Багровыми Томогара, крадущими Энергию Существования у простых смертных. Как выяснилось в первом сезоне, Юджи на самом деле Мистес – Факел, обладающий почти безграничным запасом Энергии Существования. Так как Томогара хотят заполучить эту силу, чтобы использовать её для разрушения баланса Реальности, Шана принимает решение встать на защиту Юджи. Он же, в свою очередь, клянётся помогать Шане в её битве.