Действие происходит в будущем. Жизнь на поверхности планеты Земля более невозможна из-за сильной загрязненности атмосферы. Люди живут в городах, расположенных над смогом, а внизу обитает раса мутантов. Однажды мутанты нападают на Город 69, который спасает главная героиня — Энджел Блейд, альтер-эго обычной девушки Моэны.