Сасахара Нацуки Сасахара — небогатая охотница за головами в мире, где бок о бок живут люди и монстры. Большая часть её дел связана с монстрами, посягающими на права людей, которых закон защищает от их зачастую куда более сильных соседей. Будучи наполовину человеком, наполовину кошкой-оборотнем, Нацуки балансирует между двумя обществами, стараясь понимать и уважать оба, но при этом строго следить за соблюдением закона. Ей помогают оборотень по имени Батанэн Фудзиока, боящийся признаться ей в любви; ещё один оборотень по имени Томми Фудзиока; и demон-лиса Кюби по имени Сакура Бокусэйинмондзэнинари, у которой есть собственные планы — в том числе съесть Нацуки, чтобы обрести девятый хвост и вместе с ним полную магическую силу.