Сейчас 1866 год, закат эры Токугава. По мере того как Япония смело вступает в новую эпоху, одному человеку, возможно, будет все равно. Этот человек - Кумосукэ Хагурэгумо, самурай в отставке, который с тех пор стал городским дурачком. Хотя он все еще носит свою катану с двумя лезвиями, Кумосукэ проводит свои дни, куря, выпивая и распутничая, редко возвращаясь домой до рассвета. Однако дома его ждут жена и двое детей, Синносукэ Хагурэгумо и О-Хана, которых постоянно беспокоят выходки Кумосукэ. По мере того как Синносукэ становится старше, он начинает понимать окружающий мир. Обеспокоенный репутацией своего отца, Синносукэ пытается жить честной жизнью, хотя понять, что значит честь в неспокойную эпоху, трудно. Пока Синносукэ выясняет отношения со своим отцом, бесчисленное множество других воинов пытаются найти свое место в постоянно меняющемся мире.