Охотники на колдунов — братья Кэррот Глейс и Мэррон Глейс, сёстры Тира Мису и Чоколат Мису, а также воин Гато Мокка — решают устроить передышку в своих странствиях и заглянуть на горячие источники, а заодно посетить местный деревенский фестиваль. Однако их надежды на спокойный отдых рушатся с появлением очередного беспокойного колдуна.Пока компания переживает одно приключение за другим, Кэррот, как обычно, отчаянно пытается найти женщину своей мечты. Чоколат и Тира только усложняют ему задачу, то и дело срывая его планы своими бурными проявлениями любви. Тем временем Мокка обучает младшую сестрёнку основам бодибилдинга, а Мэррон изо всех сил старается сохранить невинность посреди этого нескончаемого хаоса.