Период Нара в Японии: буддизм недавно был завезен из Китая и пользуется большой популярностью среди знати. Ирацуме, молодая женщина из знатного дома, становится одержимой новой религией и проводит большую часть своего времени за переписыванием сутр от руки, пытаясь понять учение Будды. И вот однажды вечером, после того как она переписала тысячу страниц сутр, она видит сияющую фигуру, парящую над далекой горой. Она покидает свое жилище, словно одержимая, и идет, пока не достигает подножия горы, направляясь к храму, вход в который женщинам запрещен. В храме она встречает фигуру, которую видела мельком. В конце концов, это не Будда, а дух принца Оцу, который был казнен много лет назад в результате придворной интриги. Призрак принца Оцу был привлечен ее пылкой преданностью и принял Ирацуме за одну из своих прародительниц, молодую женщину, пришедшую посмотреть на казнь. Прекрасное лицо этой молодой женщины, Мимимо-но Тодзи, было последним, что увидел принц перед смертью, и его призрак не может успокоиться, пока ее лицо преследует его во сне. Между Ирацумэ и призрачным принцем, который каждую ночь посещает ее спальню, начинается битва характеров. Сердце Ирацумэ настолько чисто, что она видит в Принце только воплощение Будды, а его белую холодную кожу - символ чистоты, но принц все еще привязан к материальному миру и жаждет красоты Мимимо-но Тодзи. Служанка и фрейлины Ирацуме начинают ритуальное пение, чтобы защитить Ирацуме, когда шторм обрушивается на храм, где она укрылась. Когда буря утихнет, Ирацумэ начнет ткать гигантский саван для тела принца, саван, покрытый великолепными изображениями буддизма, саван, который станет Мандалой и спасет принца и саму Ирацумэ, но с далеко не обычным романтическим финалом.