Романтическая история о юной любви, преодолевающей барьеры между человеком и зверочеловеком.
Старшеклассница Мари Асака живёт в городе, где люди и зверолюди сосуществуют, хоть и не без предрассудков. Однажды, опоздав в школу, она сталкивается у ворот с Цунагу Хидакой — «особым студентом», зверочеловеком, который только что прибыл на обучение. Поначалу Мари испытывает замешательство, но её настороженность быстро сменяется интересом: Цунагу оказывается мягким, добрым и искренним парнем, которому не чужды предубеждения со стороны некоторых одноклассников.
По мере общения девушка всё сильнее привязывается к нему, и её чувства перерастают в нечто большее. Сможет ли любовь между человеком и зверочеловеком преодолеть стену непонимания, предрассудков и страха?