С наступлением эпохи Тайсё проделкам тануки пришёл конец. Эти енотовидные собаки, способные превращаться в людей, издавна обожали дурачить человечество, но с развитием технологий их старания стали совершенно бесполезны. Однако юная тануки по имени Мамэда не готова отказаться от этой традиции — твёрдо решив пойти по стопам отца, она отправляется в Осаку, чтобы попытать счастья в надувательстве людей.Как и предсказывали жители её родной деревни, Мамэде не удаётся провести ни единого человека — более того, за ней устраивает погоню разъярённая толпа. Спасаясь бегством, девушка укрывается в театре и случайно оказывается на выступлении мастера ракуго — Бунко Дайкокутэй Дайкокутэя. Заворожённая яркими образами, которые актёр создаёт одним лишь своим искусством, Мамэда влюбляется в эту манеру рассказа и решает во что бы то ни стало стать ученицей Бунко!Поначалу Бунко вовсе не горит желанием брать себе ученицу, но, увидев настойчивость юной тануки, всё же соглашается обучать Мамэду ракуго. Разрываясь между обучением игре на тайко, работой в театре и заучиванием пьес наизусть, Мамэде придётся выложиться по полной, если она хочет когда-нибудь овладеть единственным искусством, у которого ещё остаётся шанс одурачить людей.