Много лет назад король Орвелии Кайл одержал победу над королём демонов Ангмундом и подарил миру мир. Однако спустя сто лет в лесах вновь стали появляться демоны, угрожая человечеству. Для проверки этих слухов отправляется разведывательный отряд, но назад возвращается лишь один его участник. Тем временем Рихит, предводитель наёмного отряда тёмных эльфов, вынашивает план захвата Орвелии, чтобы отомстить людям, которые сто лет назад отвернулись от его народа.Ученик рыцаря Касель вместе со жрицей Фрей отправляется на поиски Клауса — старого друга, пропавшего во время той злополучной миссии. Однако в пути Касель узнаёт, что на самом деле он — сын почитаемого короля Кайла и единственный, кто способен владеть Святым мечом Аэа, тем самым клинком, что сразил короля демонов. Чтобы исполнить своё предназначение, юный рыцарь должен отправиться в опасное путешествие, снять печать с меча и покончить со страхом, что демоны посеяли в сердцах людей. И когда путь Каселя, несущего человечеству надежду, пересечётся с клятвой мести Рихита, какая judьба ждёт их обоих?