Школа Тэнсё находится в 7-м округе Мегаполиса Триве, где особое внимание уделяется внеклассной деятельности, а все клубы ежегодно участвуют в осеннем певческом конкурсе. Из-за госпитализации старшей сестры Саку Отономия, переведённый в эту школу, вынужден задержать начало учебного года и теперь с трудом привыкает к своей беспокойной новой жизни. Разрываясь между подработкой и заботой о сестре, он никак не может найти время, чтобы вступить в школьный клуб.Готовясь к предстоящему певческому конкурсу, школьный вокальный клуб хочет исполнить песню Сосукэ Кагура Кагуры «Облачные дни», но сам Кагура не спешит давать своё согласие. Песня требует исполнителя с диапазоном в три октавы, и, по его мнению, только вокалоид способен справиться с такой задачей. Он соглашается разрешить клубу использовать песню лишь при одном условии — если они найдут человека, обладающего нужным вокальным диапазоном, способного исполнить её как следует.Пока Кагура ломает голову над созданием новой песни, он случайно слышит, как Отономия безупречно поёт «Облачные дни». Кагура тут же предлагает ему объединиться в дуэт для участия в конкурсе. В то же время вокальный клуб пытается убедить Отономию присоединиться именно к ним, чтобы получить право исполнить песню Кагуры. По мере приближения конкурса Отономия должен побороть свои сомнения и решить, на чьей стороне ему быть.