Короткая история, где соседствуют два мира: чёрно-белый, в котором гуманоидный инопланетянин с безумной улыбкой разгуливает по городу в поисках кого-то, и цветной, мир странного ребёнка с надувным кругом.
Семь лет спустя режиссёр Кодзи Моримото доработал и развил свои идеи, создав историю в том же психоделическом духе: «Dimension Bomb».