Нахо, одиннадцатилетняя девочка, живет со своим отцом и двухлетним братом Джуном. Ее мать умерла после родов Джуна, поэтому Нахо приходится заботиться о юной Джун дома. Понятно, что эта ситуация расстраивает маленького Нахо. Девочка ее возраста умирала бы от желания пойти куда-нибудь поиграть с друзьями, но из-за Джуна ей приходится отдавать приоритет своим обязанностям. Однажды перед Нахо появляется странный мужчина в длинном пальто и с большим чемоданом в руке. Он представляется как "Котаро, торговец шарами грез" и говорит Нахо, что может увезти ее в страну грез вдали от ее повседневной жизни. Но после этой встречи с Нахо начинают происходить странные явления. Сейчас Нахо веселится со своими друзьями, и перед ее глазами возникает и исчезает несколько разных миров. Затем она оказывается с его отцом и матерью, снова только втроем... Но как только она начинает беспокоиться, в следующий момент она обнаруживает, что блуждает во сне Джуна! Нахо в замешательстве. О чем бы она попросила Котаро? Чего она на самом деле желает в глубине своего сердца?