Империя Данбас пытается завоевать мирную землю Римбелл. Три принцессы полны решимости противостоять захватчикам, особенно средняя из них, сорванцовая Луна де Римзбел, владеющая мечом. После волшебной эскапады в подвалах замка она обнаруживает, что по бедра погружена в голову огромной зеленой рептилии, легендарной Варги, и действует как ее "мозг". Даже когда она в человеческом обличье, у нее хвост рептилии. Ей предстоит отбиться от очень настойчивого гигантского захватчика и спасти свою сестру, похищенную птеродактилем.