Уцуцу и Юмэ Хасэгава рано потеряли родителей. Не имея других близких родственников, брат и сестра жили вдвоём и привыкли полагаться только друг на друга. Дороже младшей сестрёнки для Уцуцу не было никого на свете, поэтому можно представить себе те ужас и отчаяние, которые он перенёс, когда с Юмэ случилась беда.
Однажды девушка встречает бабочку с неестественно яркими красными крыльями. После этого её тело претерпевает уродливые метаморфозы, и она в итоге превращается в монстра, питающегося человеческой плотью. Бедный Уцуцу искренне верит, что не сошёл с ума, и всеми способами пытается вернуть прежнюю Юмэ, хотя спокойную жизнь вернуть ему будет вряд ли по силам.