Город на океане, Тристия. Тристия когда-то процветала, играя важную роль в морской торговле, и была настолько красива, что ее хвалили как "морское украшение". Однако это было давным-давно. Нападение драконов лишило город его первоначальной яркости. Жители Тристии упорно трудились, чтобы восстановить свой город, но все, что они делали, пошло наперекосяк, и город, наоборот, пришел в запустение. В конце своей надежды они обратились к Великому мастеру по восстановлению города Просперо Фланке. Просперо был легендарным изобретателем, который возродил города, которые в противном случае были бы разрушены. Настал долгожданный день, когда в город прибыл Великий ремесленник Проспер... Однако в городском порту стояла только одна девушка. Просперо послал за ним свою внучку Наноку.