На протяжении веков магический и человеческий миры жили в мире друг с другом, хотя физически были разделены магическими вратами. Но когда могущественные магические сферы украдены и падают на Землю, король магии посылает Босса, бойца, Лайма, мастера-трансформера, и Пуги, мастера-морфера, чтобы вернуть их. У троицы не так много времени, и она должна вернуть сферы, которые при контакте с миром людей поглощают негативные эмоции предметов домашнего обихода и превращаются в бэмов, пучеглазых монстров!