Когда Такэо Нанати и несколько его друзей отправляются в отдалённую деревню в поисках вдохновения для театральной постановки, они обнаруживают, что местные жители готовятся к странному, мрачному празднику, который проводится лишь раз в несколько десятилетий. Такэо надеется воспользоваться случаем, чтобы очистить старинный меч своего деда, однако ход празднества не оставляет чужакам никакой возможности принять в нём участие. Но когда внезапная поломка машины лишает Такэо шанса вернуться домой, он невольно оказывается втянут в тёмные и завораживающие обряды жителей деревни — и находит близость с Кураки Фудзути, сыном главного жреца.